客户关系管理 (CRM) 是一个系统，用于管理客户在整个客户生命周期中与公司之间的互动和数据，涵盖不同的渠道。在本教程中，我们将使用 PHP 构建一个自定义 CRM，销售团队可以使用它来跟踪整个销售周期中的客户。

我们将为销售人员创建一个简单的 CRM 系统，以便 能够

• 访问他们的任务
• 查看他们的潜在客户
• 为每个潜在客户创建新的任务
• 创建新的商机
• 失去一笔交易

销售经理将能够

• 管理所有客户
• 管理销售团队
• 查看当前的销售活动

下载演示文件

CRM 的构建模块

以下是 CRM 的基本组件列表

• 潜在客户：初始联系人
• 账户：与您开展业务的公司信息
• 联系人：您认识和合作的人员的信息。通常，一个账户有多个联系人
• 商机：合格的潜在客户
• 活动：任务、会议、电话、电子邮件以及任何其他允许您与客户互动的活动
• 销售：您的销售团队
• 仪表盘：CRM 仪表盘不仅仅是花哨的东西。它们应该能够一目了然地提供关键信息，并提供链接以深入了解详细信息。
• 登录：销售人员和经理在系统中扮演不同的角色。经理可以访问报表和销售渠道信息。

系统要求

• PHP 5.3+，
• MySQL 或 MariaDB
• phpGrid

创建 CRM 数据库

我们将首先创建我们的自定义 CRM 数据库。我们将使用的主要表是

• contact – 包含基本客户数据
• notes – 保存销售人员从 Contact 收集的信息。
• users – 关于销售人员的信息

contact 表包含基本客户信息，包括姓名、公司地址、项目信息等。

notes 表用于存储所有销售活动信息，例如会议和电话。

users 表保存有关系统用户（例如用户名和密码）的登录信息。用户还可以拥有角色，例如销售或经理。

所有其他表都是简单的 查找表，用于连接到上述三个主要关系数据库表。

• contact_status – 包含联系人状态，例如潜在客户和商机，每个状态表示典型销售周期中的不同阶段
• task_status – 任务状态可以是待处理或已完成
• user_status – 销售人员可以是活跃或非活跃状态
• todo_type – 任务类型，可以是任务或会议
• todo_desc – 任务描述，例如跟进邮件、电话和会议等。
• roles – 用户可以是销售代表或经理

完整的数据库模式图

数据库模式是表示整个数据库逻辑视图（表、视图、主键和外键）的结构。数据库模式包括实体以及它们之间的关系。

在关系数据库中，每个表拥有一个主键是一个良好的实践。主键是每个记录的唯一标识符。它可以是社会安全号码 (SSN)、车辆识别号码 (VIN)，或者只是一个自动递增编号（在将新记录插入表中时生成的唯一编号）。

以下是我们简单 CRM 的数据库图。每个表中的关键符号表示表的主键。放大镜表示链接数据库中另一个表的外键。有时我们称之为“查找”表。

install.sql

一旦您了解了数据库表结构，请在 db 文件夹中找到install.sql脚本，并使用 MySQL 工具（例如 MySQL Workbench 或 Sequel Pro）运行 SQL 脚本。它应该创建一个名为custom_crm的新关系数据库及其数据库表。

设置 phpGrid

我们的简单 CRM 包含许多数据网格。数据网格是一个类似电子表格的数据表，显示表示数据库表中记录和字段的行和列。数据网格使最终用户能够在网页上读取和写入数据库表。

我们选择使用来自 phpGrid 的数据网格工具来创建数据网格。使用工具而不是从头开始构建它们的原因是，开发数据网格通常非常繁琐且容易出错。数据网格库将处理我们所有的内部数据库 CRUD（创建、读取、更新和删除）操作，并以更优异和更快的结果完成，并且代码量很少。

要安装 phpGrid，请按照以下步骤操作

1. 解压缩 phpGrid 下载文件
2. 将 phpGrid 文件夹上传到 `phpGrid` 文件夹
3. 通过配置 `conf.php` 文件完成安装

在开始编码之前，我们必须在 conf.php（phpGrid 配置文件）中指定数据库信息。这是一个数据库连接设置示例

define('PHPGRID_DB_HOSTNAME', 'localhost'); 
define('PHPGRID_DB_USERNAME', 'root');     
define('PHPGRID_DB_PASSWORD', ''); 
define('PHPGRID_DB_NAME', 'custom_crm'); 
define('PHPGRID_DB_TYPE', 'mysql');  
define('PHPGRID_DB_CHARSET','utf8');

• PHPGRID_DB_HOSTNAME – Web 服务器 IP 或主机名
• PHPGRID_DB_USERNAME – 数据库用户名
• PHPGRID_DB_PASSWORD – 数据库密码
• PHPGRID_DB_NAME – 我们 CRM 的数据库名称
• PHPGRID_DB_TYPE – 数据库类型
• PHPGRID_DB_CHARSET – 在 MySQL 中始终为“utf8”

页面模板

在我们开始构建 CRM 的第一个页面之前，最好使页面项目可重用，例如页眉和页脚。

页面将由页眉、菜单、主体和页脚组成。我们将首先创建一个可重用的页面模板。

head.php

这是一个基本的 HTML5 模板页眉。它包含指向自定义样式表的链接，该样式表将在后面的步骤中创建。

menu.php

请注意 $_GET['currentPage'] 的用法。每个页面都将设置一个值，该值将在顶部菜单栏中突出显示当前页面的名称。

在 style.css 中包含以下代码以进行菜单样式设置。它将以上无序列表转换为菜单。

#menu ul { 
  list-style-type: none; 
  margin: 0; 
  padding: 0; 
  overflow: hidden; 
  background-color: #1590C2;
} 
#menu ul li { 
  float: left; 
}
#menu ul li a { 
  display: block; 
  color: white;
  text-align: center; 
  padding: 14px 16px; 
  text-decoration: none; 
}
#menu ul li a:hover, 
#menu .active { 
  background-color: #ddd; 
  color: black; 
}

footer.php

我们在页眉中打开的元素的结束标签

我们完整的可重用页面模板

这是完整的页面模板。主要内容将在 Section Title 之后。

我的自定义 CRM

章节标题

CRM 主页面

您还在关注吗？很好！我们现在终于可以开发 CRM 中的第一个页面了。

我们为销售团队成员提供的 CRM 有四个页面

• 任务
• 潜在客户
• 商机
• 客户/已赢得

每个页面都表示典型销售周期中的不同阶段。

设计模型

这是我们为销售人员提供的 CRM 设计模型。

任务

当销售团队成员登录时，他看到的第一个页面是当前任务列表。

如你所知，我们的notes表存储了所有销售活动信息。我们可以创建一个数据网格，并使用phpGrid从Notes表填充它。

任务页面主要内容是一个数据网格。以下两行代码将为我们提供当前销售人员的任务列表。

 display();
?>

• 第一行通过传递SELECT SQL语句、主键 - ID，以及数据库表名 - notes来创建一个phpGrid对象。
• 第二行也是最后一行调用了display()函数，在屏幕上渲染数据网格。查看基本数据网格演示了解更多细节。

潜在客户

潜在客户页面包含销售人员负责的当前潜在客户列表。每个潜在客户可以拥有一个或多个备注。我们将为此使用phpGrid子网格功能。

我们还需要使用set_query_filter()来仅显示状态为Status = 1的潜在客户，并且仅显示当前销售人员的潜在客户。

联系状态表

set_query_filter(" Status = 1 && sales_rep = 1 ");

  // the detail grid displays notes about a lead
  $sdg = new C_DataGrid("SELECT * FROM notes", "id", "notes");
  $sdg->set_query_filter(" Sales_Rep = 1 ");
  $sdg->enable_edit();

  $dg->set_subgrid($sdg, 'Contact', 'id');
  $dg -> display();
?>

商机

当潜在客户获得资格后，就会变成商机。商机页面与潜在客户页面类似。唯一的区别是set_query_filter中过滤的状态代码为Status = 2。

set_query_filter(" Status = 2 && sales_rep = 1 ");

  $sdg = new C_DataGrid("SELECT * FROM notes", "id", "notes");
  $sdg->set_query_filter(" Sales_Rep = 1 ");
  $sdg->enable_edit();

  $dg->set_subgrid($sdg, 'Contact', 'id');
  $dg -> display();
?>

成交客户

成交客户的状态为Status = 3。与潜在客户和商机类似，成交客户也可以拥有备注。

set_query_filter(" Status = 3 && sales_rep = 1 ");

  $sdg = new C_DataGrid("SELECT * FROM notes", "id", "notes");
  $sdg->set_query_filter(" Sales_Rep = 1 ");
  $sdg->enable_edit();

  $dg->set_subgrid($sdg, 'Contact', 'id');
  $dg -> display();
?>

这就是我们简单CRM中销售人员需要了解的所有内容。

经理仪表盘

销售经理将能够访问销售渠道中的所有记录，并能够管理销售团队和客户数据。

以下是设计模型

菜单

经理仪表盘有三个菜单项。

主要内容

每个菜单项代表CRM数据库中的一个表。$_GET['gn']将存储表名。它根据传递的表名动态生成数据网格。

set_subgrid($sdg, 'sales_rep', 'id');
        break;

    case "notes":
        $dg = new C_DataGrid("SELECT * FROM notes", "id", "notes");
        break;

    case "contact":
        $dg = new C_DataGrid("SELECT * FROM contact", "id", "contact");

        $sdg = new C_DataGrid("SELECT * FROM notes", "id", "notes");
        $sdg->enable_edit();

        $dg->set_subgrid($sdg, 'Contact', 'id');
        break;
}

  $dg->enable_edit();
  $dg->display();
?>

我的销售代表

由于销售经理需要快速了解销售人员正在与谁合作，因此我们添加了一个详细网格$sdg，该网格从联系人表填充并与父网格链接。

$sdg = new C_DataGrid("SELECT * FROM contact", "id", "contact");
$dg->set_subgrid($sdg, 'sales_rep', 'id');

sales_rep是contact表中连接到id的键，而id是users表中的外键。请记住，users存储了我们所有销售人员的信息。

屏幕截图

交互式演示

CRM销售代表屏幕
CRM经理屏幕

GitHub源代码

代码库